Il doit se présenter et vous informer sur son statut Lors de l’entrée en relation, le CIF doit vous remettre un document comportant notamment les renseignements suivants : son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, son statut de CIF et son numéro d’immatriculation au registre de l’ORIAS (registre unique des intermédiaires en assurance banque et finance) ; s’il fournit des conseils en investissement de manière indépendante, non indépendante ou une combinaison de ces deux types de conseils ; l’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ; les modes de communication à utiliser entre vous et le CIF ; le cas échéant :

– sa qualité de démarcheur et l’identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage,

– ses liens d’affaires avec un ou plusieurs établissements proposant des produits fi nanciers,

– les autres statuts réglementés dont il relève.